Danh sách kế hoạch

Bước 1: Vào tab Đầu tư, chọn Tích sản.

Bước 2: Chọn tab Kế hoạch để xem và quản lý các kế hoạch đầu tư đã thiết lập.

• Trường phái đầu tư: Là kết quả về trường phái đầu tư phù hợp được gợi ý từ khảo sát mà khách hàng đã thực hiện. Nhấn Thực hiện khảo sát để thực hiện lại khảo sát.

• Mục tiêu: Là mục tiêu đầu tư được chọn khi xây dựng kế hoạch.

• Tên kế hoạch: Là tên của kế hoạch đã được nhập khi xây dựng kế hoạch.

• Kỳ đầu tư tiếp theo: Là ngày nhắc lệnh đầu tư tiếp theo của kế hoạch.

• Số tiền đầu tư định kỳ: Là số tiền sẽ được gửi lệnh đầu tư theo thời gian và tần suất đầu tư được thiết lập trong kế hoạch.

• Kỳ đầu tư: Là tần suất đầu tư của kế hoạch (Hàng tháng hoặc Hàng quý)

• Trạng thái: Là trạng thái của kế hoạch. Các trạng thái của kế hoạch gồm:

  • Chưa hoàn thiện: Kế hoạch đang chưa được xây dựng thành công, lệnh đầu tư sẽ không được gửi đến khách hàng. Khách hàng có thể xóa các kế hoạch ở trạng thái này.

  • Hoạt động: Kế hoạch đã được xây dựng thành công. Hệ thống sẽ gửi thông báo lịch đầu tư tới khách hàng theo kế hoạch đã thiết lập.

  • Dừng hoạt động: Kế hoạch đã được xây dựng thành công nhưng đang tạm dừng hoạt động, hệ thống sẽ không gửi thông báo lịch đầu tư tới khách hàng.

Khách hàng có thể chủ động lọc các kế hoạch theo nhiều tiêu chí (Trạng thái – Kỳ đầu tư), có thể lọc 1 – một số hoặc đồng thời tất cả các tiêu chí.

Bước 3: Nhấn vào một kế hoạch để xem thông tin chi tiết về kế hoạch đó, gồm các thông tin như: Trạng thái, Ngày tạo kế hoạch thành công, Kỳ đầu tư tiếp theo, Số tiền đầu tư định kỳ và ban đầu, Thời gian đầu tư, Danh mục đầu tư, ...