Xây dựng kế hoạch đầu tư
Bước 1: Vào tab Đầu tư, chọn Tích sản để truy cập sản phẩm.
Bước 2: Với người dùng truy cập lần đầu, hiển thị màn Giới thiệu sản phẩm, nhấn bắt đầu ngay thôi để chuyển tiếp
Bước 3: Thực hiện trả lời lần lượt bộ câu hỏi Khảo sát. Nhấn hoàn thành tại câu hỏi cuối cùng để nhận Kết quả khảo sát
Bước 4: Tại màn Kết quả khảo sát, nhấn Bắt đầu tạo kế hoạch để chuyển tiếp, nhấn Khảo sát lại để thực hiện lại bài khảo sát
Bước 5: Lựa chọn mục tiêu đầu tư mong muốn: Đầu tư cổ phiếu - Gia tăng tài sản (Đã ra mắt), Đầu tư Chứng chỉ quỹ - Tăng trưởng bên vững (Sắp ra măt)
Bước 6:Bắt đầu xây dựng hoạch đầu tư.
Thông tin kế hoạch:
Mục tiêu: Hiển thị theo mục tiêu đầu tư đã lựa chọn
Tên kế hoạch: Nhập theo mong muốn
Số vốn đầu tư
Đầu tư ban đầu (Không bắt buộc nhập): số tiền đầu tư sẽ thực hiện sau khi tạo kế hoạch thành công
Đầu tư định kỳ (Bắt buộc nhập): số tiền đầu tư định kỳ cho kế hoạch
Thời gian đầu tư:
Thời gian đầu tư: Nhập thời gian đầu tư dự kiến cho kế hoạch
Tần suất: Lựa chọn hàng tháng/hàng quý
Ngày đầu tư định kỳ: Lựa chọn ngày mong muốn theo lịch hiển thị
Phân bổ đầu tư
Danh mục đầu tư: Lựa chọn theo danh mục mẫu Bảo toàn/Tích lũy/Tăng trưởng hoặc Tùy chỉnh danh mục theo mong muốn
Lợi nhuận kỳ vọng và chart phân bổ được hiển thị theo danh mục đầu tư lựa chọn
Nhấn Xem danh mục đầu tư để truy cập màn Tùy chỉnh danh mục
Tại màn Tùy chỉnh danh mục, có thể thực hiện điều chỉnh
+ Điều chỉnh Số tiền đầu tư ban đầu/Số tiền đầu tư định kỳ
+ Thêm/Xóa cổ phiếu cho danh mục theo danh sách cổ phiếu VPBankS khuyến nghị
+ Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho danh mục
Nhấn Lưu thay đổi để lưu danh mục phân bổ cho kế hoạch
Bước 6: Nhấn Xem minh họa để xem biểu đồ thể hiện số tiền tích lũy kỳ vọng
Bước 7: Nhấn Tiếp tục để chuyển tiếp màn hình Xác nhận thông tin kế hoạch
Hiển thị các thông tin kế hoạch vừa thiết lập, tích ô xác nhận và nhấn Xác nhận để chuyển tiếp tới màn xác thực OTP
Bước 8: Thực hiện xác thực Smart OTP
Bước 9: Thông báo tạo kế hoạch thành công
Thời gian giao dịch đặt lệnh cho sản phẩm Tích sản cổ phiếu từ 09:15 đến 14:30 các ngày giao dịch:
Tạo kế hoạch thành công trong giờ giao dịch và có đăng ký số tiền đầu tư ban đầu: Truy cập sổ lệnh tích sản để thực hiện đầu tư
Tạo kế hoạch thành công ngoài giờ giao dịch và có đăng ký số tiền đầu tư ban đầu: Truy cập sổ lệnh tích sản để thực hiện đầu tư tại ngày giao dịch kế tiếp
Last updated