Hướng dẫn sử dụng
NEO InvestNEO Advisor
App NEO Invest
App NEO Invest
  • KRX - Cẩm nang cho nhà đầu tư
  • KRX - Quy định giao dịch chứng khoán cơ sở
  • KRX - Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh
  • KRX - Câu hỏi thường gặp
    • Thị trường cơ sở
    • Thị trường phái sinh
  • Hướng dẫn sử dụng App NEO Invest
  • Cổ phiếu
    • Giao dịch chứng khoán
    • Lệnh điều kiện
    • Cảnh báo trước giao dịch đối với Cổ đông nội bộ
    • Đặt lệnh nâng cao
    • Thông tin thị trường
      • Tổng quan thị trường
      • Top Cổ phiếu
      • Heatmap
    • Thông tin cổ phiếu
      • Tin tức (AI News)
    • Bảng giá
    • Tiện Ích
      • Cảnh Báo Cổ Phiếu
      • Xác nhận lệnh
      • Khuyến nghị đầu tư
    • Dịch vụ tài chính
  • PHÁI SINH
    • Biểu phí dịch vụ giao dịch phái sinh
    • Quy định về nghĩa vụ nợ
    • Đăng ký tài khoản Phái sinh
    • Đặt lệnh thường
    • Sổ lệnh
    • Danh mục vị thế
    • Hedging danh mục cổ phiếu
    • Giao dịch tiền Phái sinh
      • Nộp tiền vào TK ký quỹ tại CCP
      • Rút tiền từ TK ký quỹ tại CCP
    • Tổng quan tài sản Phái sinh
      • Thông tin tổng tài sản
      • Thông tin nghĩa vụ ký quỹ
  • Trái phiếu
    • Giao dịch Trái phiếu
    • Danh mục nắm giữ
  • ePortfolio
    • Tổng quan
    • Đầu tư theo danh mục
    • Danh mục nắm giữ
    • Danh mục yêu thích
    • Chuyển tiền
    • Lịch sử
    • Dừng đầu tư
    • Quyền mua Cổ phiếu
  • Chứng chỉ quỹ mở
    • Đăng ký giao dịch CCQ
    • Giao dịch mua/ bán CCQ
  • eInvest
    • eInvest Auto
    • eInvest Fix
  • TÍCH SẢN
    • Xây dựng kế hoạch đầu tư
    • Danh sách kế hoạch
    • Chỉnh sửa kế hoạch
    • Tạm dừng / Tiếp tục đầu tư kế hoạch Tích sản
    • Chuyển tiền đầu tư Tích sản
    • Sổ lệnh Tích sản
    • Xác nhận lệnh đầu tư
    • Tài sản nắm giữ
    • Thực hiện đầu tư chủ động
  • Loyalty
    • Tính năng Loyalty
  • Giao dịch tiền
    • Ứng trước tiền bán
    • Nạp tiền
    • Chuyển tiền giữa các tiểu khoản
    • Chuyển tiền ra ngân hàng
  • Tài sản
    • Tài sản
    • Sao kê lãi lỗ Cổ phiếu
    • Sao kê Chứng khoán
    • Sao kê tiền
  • Cài đặt/Bảo mật
    • Đăng ký dịch vụ SMS
    • Đổi mã PIN/Quên mã PIN
    • Đổi mật khẩu/Quên mật khẩu
    • Đăng nhập sinh trắc học
    • Đăng ký và lấy mã Smart OTP
  • Thông tin tài khoản
    • Hướng dẫn thay đổi thông tin khách hàng
      • Thay đổi CMND/CCCD/CC
      • Thay đổi Email
      • Thay đổi Số điện thoại
    • Cập nhật thông tin
    • Cập nhật thông tin Khách hàng theo CV 4501/UBCK-CNTT
    • Chấp thuận xử lý dữ liệu cá nhân online theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP
    • Thay đổi thông tin ngân hàng
    • Thay đổi thông tin khách hàng
  • Mở Tài khoản
    • Mở tài khoản eKYC
    • Mở tài khoản ngân hàng liên kết
  • Liên kết LynkiD & Đổi quà
Powered by GitBook
On this page
  1. TÍCH SẢN

Danh sách kế hoạch

PreviousXây dựng kế hoạch đầu tưNextChỉnh sửa kế hoạch

Last updated 5 months ago

Bước 1: Vào tab Đầu tư, chọn Tích sản.

Bước 2: Chọn tab Kế hoạch để xem và quản lý các kế hoạch đầu tư đã thiết lập.

  • Trường phái đầu tư: Là kết quả về trường phái đầu tư phù hợp được gợi ý từ khảo sát mà khách hàng đã thực hiện. Nhấn Thực hiện khảo sát để thực hiện lại khảo sát.

  • Mục tiêu: Là mục tiêu đầu tư được chọn khi xây dựng kế hoạch.

  • Tên kế hoạch: Là tên của kế hoạch đã được nhập khi xây dựng kế hoạch.

  • Kỳ đầu tư tiếp theo: Là ngày nhắc lệnh đầu tư tiếp theo của kế hoạch.

  • Số tiền đầu tư định kỳ: Là số tiền sẽ được gửi lệnh đầu tư theo thời gian và tần suất đầu tư được thiết lập trong kế hoạch.

  • Kỳ đầu tư: Là tần suất đầu tư của kế hoạch (Hàng tháng hoặc Hàng quý)

  • Trạng thái: Là trạng thái của kế hoạch. Các trạng thái của kế hoạch gồm:

    • Chưa hoàn thiện: Kế hoạch đang chưa được xây dựng thành công, lệnh đầu tư sẽ không được gửi đến khách hàng. Khách hàng có thể xóa các kế hoạch ở trạng thái này.

    • Hoạt động: Kế hoạch đã được xây dựng thành công. Hệ thống sẽ gửi thông báo lịch đầu tư tới khách hàng theo kế hoạch đã thiết lập.

    • Dừng hoạt động: Kế hoạch đã được xây dựng thành công nhưng đang tạm dừng hoạt động, hệ thống sẽ không gửi thông báo lịch đầu tư tới khách hàng.

Khách hàng có thể chủ động lọc các kế hoạch theo nhiều tiêu chí (Trạng thái – Kỳ đầu tư), có thể lọc 1 – một số hoặc đồng thời tất cả các tiêu chí.

Bước 3: Nhấn vào một kế hoạch để xem thông tin chi tiết về kế hoạch đó, gồm các thông tin như: Trạng thái, Ngày tạo kế hoạch thành công, Kỳ đầu tư tiếp theo, Số tiền đầu tư định kỳ và ban đầu, Thời gian đầu tư, Danh mục đầu tư, ...