Danh sách khách hàng

Bước 1: Chọn tab Khách hàng từ menu và chọn Danh sách khách hàng

Bước 2: Tại màn hình danh sách:

• Chọn icon info để xem chi tiết các hạng khách hàng.

• Chọn icon filter để truy cập bộ lọc, cho phép lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí như Phòng ban, Môi giới, CTV quản lý trực tiếp, Khách hàng, NAV, Dư nợ margin, ...

• Chọn icon menu để truy cập các tác vụ Thêm vào nhóm, Đặt lệnh và Gọi điện thoại cho khách hàng.

• Chọn vào khách hàng để xem chi tiết thông tin, tài sản, hạng, hoạt động của khách hàng