Hướng dẫn sử dụng
NEO InvestNEO Advisor
App NEO Advisor
App NEO Advisor
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập - Đăng xuất
    • Đăng nhập
    • Đăng xuất
  • Giao dịch cổ phiếu
    • Đặt lệnh cổ phiếu
    • Theo dõi lệnh đặt
    • Sửa lệnh
    • Hủy lệnh
    • Theo dõi tình trạng xác nhận lệnh cổ phiếu
    • Khuyến nghị cổ phiếu
    • Theo dõi khuyến nghị đã gửi
    • Cảnh báo trước giao dịch đối với Cổ đông nội bộ
  • Giao dịch trái phiếu
    • Giới thiệu lệnh trái phiếu
    • Theo dõi lệnh giới thiệu
    • Hủy lệnh giới thiệu
    • Xem danh sách trái phiếu chào bán
  • Quản lý khách hàng
    • Danh sách khách hàng
    • Thông tin & Tài sản khách hàng
    • Nhóm khách hàng
  • Báo cáo
    • Báo cáo hiệu suất cá nhân
    • Báo cáo hiệu suất cấp dưới
  • Cài đặt
    • Thông tin người dùng
    • Thông báo ứng dụng
    • Bảo mật
    • QR code
    • Welcome kit
Powered by GitBook
On this page
  1. Quản lý khách hàng

Nhóm khách hàng

PreviousThông tin & Tài sản khách hàngNextBáo cáo hiệu suất cá nhân

Last updated 1 year ago

Bước 1: Chọn tab Khách hàng từ menu và chọn Nhóm khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm nhóm KH để tạo một nhóm mới

  • Chọn icon edit để đổi tên nhóm

  • Chọn icon delete để xóa nhóm

  • Chọn icon search để tìm kiếm nhóm

  • Chọn một nhóm khách hàng để xem các khách hàng thuộc nhóm

Bước 3: Từ chi tiết của nhóm, chọn Thêm KH vào nhóm để thêm khách hàng vào nhóm hiện tại. Chọn icon delete để xóa KH khỏi nhóm.

Bước 4: Chọn 1 hoặc nhiều khách hàng trong danh sách. Click Thêm để thêm khách hàng vào nhóm.

Bước 5: Chọn icon delete để xóa KH khỏi nhóm. Nhấn giữ một khách hàng để hiển thị checkbox chọn KH, cho phép chọn nhiều khách hàng để xóa khỏi nhóm.