Hướng dẫn sử dụng
NEO InvestNEO Advisor
App NEO Advisor
App NEO Advisor
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập - Đăng xuất
    • Đăng nhập
    • Đăng xuất
  • Giao dịch cổ phiếu
    • Đặt lệnh cổ phiếu
    • Theo dõi lệnh đặt
    • Sửa lệnh
    • Hủy lệnh
    • Theo dõi tình trạng xác nhận lệnh cổ phiếu
    • Khuyến nghị cổ phiếu
    • Theo dõi khuyến nghị đã gửi
    • Cảnh báo trước giao dịch đối với Cổ đông nội bộ
  • Giao dịch trái phiếu
    • Giới thiệu lệnh trái phiếu
    • Theo dõi lệnh giới thiệu
    • Hủy lệnh giới thiệu
    • Xem danh sách trái phiếu chào bán
  • Quản lý khách hàng
    • Danh sách khách hàng
    • Thông tin & Tài sản khách hàng
    • Nhóm khách hàng
  • Báo cáo
    • Báo cáo hiệu suất cá nhân
    • Báo cáo hiệu suất cấp dưới
  • Cài đặt
    • Thông tin người dùng
    • Thông báo ứng dụng
    • Bảo mật
    • QR code
    • Welcome kit
Powered by GitBook
On this page
  1. Quản lý khách hàng

Danh sách khách hàng

PreviousXem danh sách trái phiếu chào bánNextThông tin & Tài sản khách hàng

Last updated 1 year ago

Bước 1: Chọn tab Khách hàng từ menu và chọn Danh sách khách hàng

Bước 2: Tại màn hình danh sách:

  • Chọn icon info để xem chi tiết các hạng khách hàng.

  • Chọn icon filter để truy cập bộ lọc, cho phép lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí như Phòng ban, Môi giới, CTV quản lý trực tiếp, Khách hàng, NAV, Dư nợ margin, ...

  • Chọn icon menu để truy cập các tác vụ Thêm vào nhóm, Đặt lệnh và Gọi điện thoại cho khách hàng.

  • Chọn vào khách hàng để xem chi tiết thông tin, tài sản, hạng, hoạt động của khách hàng