# Báo cáo hiệu suất cấp dưới

<mark style="color:green;">**Bước 1:**</mark> Chọn tab **Báo cáo** từ menu và chọn **Hiệu suất cấp dưới**

Báo cáo hiệu suất cấp dưới được xây dựng cho người dùng cấp Giám đốc TTKD, Trưởng phòng, Trưởng nhóm. Báo cáo hiển thị dữ liệu về hiệu suất công việc của các nhân viên cấp dưới theo nhiều nội dung như GTGD, NAV, DTPN, TKCK mở mới, …

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F9z5Ts3Hav5ZpFSH5mEGD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=20543208-f994-4f94-a37a-c05aac6d6af3" alt="" width="151"><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="color:green;">**Bước 2:**</mark>**&#x20;Tại màn hiệu suất cấp dưới**

* Cho phép chọn khung thời gian lọc dữ liệu báo cáo. Chọn 1 trong các option để lọc, cho phép lấy tối đa dữ liệu trong 3 tháng kể từ ngày hiện tại.
* Mặc định lọc dữ liệu 7 ngày gần nhất.&#x20;

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FoyRQZAHo4btcniPMameh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4cd6a99e-1507-4c41-9600-dba7b470fafb" alt="" width="155"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FC6bKQSPyqTjI2av19w6B%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d3be3ab9-7cfe-462e-a94c-1ed782343cad" alt="" width="174"><figcaption></figcaption></figure>

**Khối số liệu thống kê hiển thị số liệu tổng**

* Tổng hoa hồng môi giới
* Tổng Doanh thu phí net (DTPN)
* Tổng GTHĐ eInvest
* Tổng GTGD vay margin
* Số lượng TKCK mở mới

Vuốt sang phải để xem hết các số liệu bị ẩn

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fz4WvKL27FhLMrOGQQzEJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6103833b-8371-4001-b8d3-89933c2c5539" alt="" width="154"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab Cổ phiếu - Tổng GTGD CP**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày**.
* Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ GTGD CP và biểu đồ đường Số lượng KH giao dịch CP.
* Click **Xem chi tiết** để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch cổ phiếu.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F6YMEPXKqviaK1ukRoggh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8e96d2a7-5a45-445c-81b5-e5be4670ed81" alt="" width="162"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F22ES5ozxp4HGAkyQQH52%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c2d55ca8-47a5-4e59-90dd-c286038fddc5" alt="" width="223"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab Cổ phiếu - Top GTGD CP** hiển thị xếp hạng GTGD CP trong khoảng thời gian đã chọn theo các tiêu chí:

* Mã CK: 10 mã CK có GTGD cao nhất
* Khách hàng: 10 KH có GTGD cao nhất
* NVCS: 10 NVCS có tổng GTGD cao nhất

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FN9xTdZwH4quipFQHPXXY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=463ab2ed-1e2b-4286-b15d-73d4b2f6ff3c" alt="" width="154"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fzi2Zm2mwh3hnRIXYrH5S%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1c5d18e-e1ea-4e05-8d64-424c5a748f7c" alt="" width="186"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab Cổ phiếu – Phí giao dịch**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày**.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FaDDC1fthIMUVhMwlwM4M%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1bc53d81-0e68-4c64-ae4d-8639fb47e164" alt="" width="159"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab eInvest – Tổng GTGD eInvest**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày**.
* Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ GTGD eInvest và biểu đồ đường Số lượng KH giao dịch eInvest.
* Click **Xem chi tiết** để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch eInvest.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FZGXQ0vOq9u9nrBN8rCFj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01c6514a-164c-43ba-bd44-62eb76a5b847" alt="" width="154"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FnkWaq5vMTubTLPKk1ebQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b25e59a4-21f5-4072-8bd7-e373cd82a839" alt="" width="186"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab eInvest – Top GTHĐ eInvest** hiển thị xếp hạng 10 khách hàng có GTHĐ eInvest cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fhq7vAudCWckC0EwmT32o%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3f307bd5-054a-4cfa-a440-36e8047a3310" alt="" width="159"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab TKCK mở mới – Tổng GTGD eInvest**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày**.
* Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ active/inactive của các tài khoản đã mở mới.
* Click X**em chi tiết** để chuyển sang trang chi tiết tài khoản đã mở mới.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Ffc9HZHDQ69FcA8lKGZlK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a2d86cd0-c730-43b7-bfea-5ea0efba913c" alt="" width="151"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F2rRnvM4PEmBFDVeqtgTM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1af10d13-395f-4e5b-ab95-fc066904b5e3" alt="" width="103"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab NAV**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày**.
* Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ NAV của các loại tài sản.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F2XcTDu6o0HlTk8t1rUdb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ee278635-d9d6-4f8f-bd1f-fc6878c4dd66" alt="" width="159"><figcaption></figcaption></figure>

**Tab Hoa hồng – Tổng Hoa hồng môi giới**

* Click **Ngày** để chọn cách hiển thị báo cáo theo **Ngày** hoặc **Tháng**. Click **Sản phẩm** để chọn cách hiển thị theo **Hình thức** (trực tiếp, gián tiếp). Mặc định báo cáo được hiển thị theo **Ngày** và theo **Sản phẩm**.
* Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ hoa hồng.
* Click **Xem chi tiết** để chuyển sang trang chi tiết hoa hồng theo giao dịch.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Ft2RHzi5jjAcvtaqMwDkA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a2793a92-6ea2-450b-970d-2edd26c9eb0f" alt="" width="154"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fo4PecA62tyhNPY7wIsBs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2053f220-3031-45aa-b2b2-8fecd54f1308" alt="" width="115"><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="color:green;">**Bước 4:**</mark>**&#x20;Báo cáo hiệu suất cấp dưới - Chi tiết**

Từ mục GTGD CP, chọn Xem tất cả để vào danh sách các giao dịch và giá trị chi tiết.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FSgNwFBz6QszsF5T4VoQJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7e9ce3ca-a4e0-4e2f-ac4a-afd367ec3d6d" alt="" width="154"><figcaption></figcaption></figure>

Tại chi tiết GD CP: cho phép xem tổng giá trị giao dịch trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và giá trị giao dịch gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fh2a0zQ1Z9po75Shj7IVx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ff108934-85ff-476e-aa8c-c5543c9016c8" alt="" width="142"><figcaption></figcaption></figure>

Từ mục GTGD eInvest, chọn **Xem tất cả** để vào danh sách các giao dịch và giá trị chi tiết.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FyAIzCp4WBKms3ICsq04k%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4a7f9ca1-2333-438e-9e39-583435521160" alt="" width="153"><figcaption></figcaption></figure>

Tại chi tiết GD eInvest: cho phép xem tổng số tiền cho vay, lãi tạm tính, tổng tiền tạm tính từ giao dịch eInvest của KH trực tiếp và KH gián tiếp.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FReacULmG7zSdJYll7A5q%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5e14eb94-c379-42e0-8d82-874750d66a36" alt="" width="142"><figcaption></figcaption></figure>

Từ mục TKCK mở mới, chọn **Xem tất cả** để vào danh sách chi tiết.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2Fux04hIIHcvBqStTLJEtk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8aedfb01-19ff-46f8-94bc-86f871636fbc" alt="" width="150"><figcaption></figcaption></figure>

Tại danh sách TKCK mở mới: cho phép xem tổng số lượng TKCK mở mới, tên khách hàng, kênh mở, ngày mở và trạng thái hoạt động của tài khoản.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FqAq6T6yfmyJ7yi9s2F0M%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=24a86939-3246-45f7-8944-0c73f827b87b" alt="" width="142"><figcaption></figcaption></figure>

Từ mục Hoa hồng môi giới, chọn **Xem tất cả** để vào danh sách chi tiết các giao dịch và hoa hồng của từng giao dịch.

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2FDzaE9rkKPA6mnoYqSopZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f2805a8-de31-4f9d-a547-c8f05d502a72" alt="" width="153"><figcaption></figcaption></figure>

Tại chi tiết hoa hồng: cho phép xem tổng giá trị giao dịch, hoa hồng trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và hoa hồng gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)

<figure><img src="https://1755742497-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPvux7eqBhRmUqEiERrQh%2Fuploads%2F7IFDoHFoacXG3nZgAvxf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fe74e009-d0bd-47a5-85d2-9da7e47a3d06" alt="" width="142"><figcaption></figcaption></figure>