Báo cáo hiệu suất cấp dưới
Last updated
Last updated
Bước 1: Chọn tab Báo cáo từ menu và chọn Hiệu suất cấp dưới
Báo cáo hiệu suất cấp dưới được xây dựng cho người dùng cấp Giám đốc TTKD, Trưởng phòng, Trưởng nhóm. Báo cáo hiển thị dữ liệu về hiệu suất công việc của các nhân viên cấp dưới theo nhiều nội dung như GTGD, NAV, DTPN, TKCK mở mới, …
Bước 2: Tại màn hiệu suất cấp dưới
Cho phép chọn khung thời gian lọc dữ liệu báo cáo. Chọn 1 trong các option để lọc, cho phép lấy tối đa dữ liệu trong 3 tháng kể từ ngày hiện tại.
Mặc định lọc dữ liệu 7 ngày gần nhất.
Khối số liệu thống kê hiển thị số liệu tổng
Tổng hoa hồng môi giới
Tổng Doanh thu phí net (DTPN)
Tổng GTHĐ eInvest
Tổng GTGD vay margin
Số lượng TKCK mở mới
Vuốt sang phải để xem hết các số liệu bị ẩn
Tab Cổ phiếu - Tổng GTGD CP
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày.
Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ GTGD CP và biểu đồ đường Số lượng KH giao dịch CP.
Click Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch cổ phiếu.
Tab Cổ phiếu - Top GTGD CP hiển thị xếp hạng GTGD CP trong khoảng thời gian đã chọn theo các tiêu chí:
Mã CK: 10 mã CK có GTGD cao nhất
Khách hàng: 10 KH có GTGD cao nhất
NVCS: 10 NVCS có tổng GTGD cao nhất
Tab Cổ phiếu – Phí giao dịch
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày.
Tab eInvest – Tổng GTGD eInvest
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày.
Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ GTGD eInvest và biểu đồ đường Số lượng KH giao dịch eInvest.
Click Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch eInvest.
Tab eInvest – Top GTHĐ eInvest hiển thị xếp hạng 10 khách hàng có GTHĐ eInvest cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
Tab TKCK mở mới – Tổng GTGD eInvest
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày.
Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ active/inactive của các tài khoản đã mở mới.
Click Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết tài khoản đã mở mới.
Tab NAV
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày.
Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ NAV của các loại tài sản.
Tab Hoa hồng – Tổng Hoa hồng môi giới
Click Ngày để chọn cách hiển thị báo cáo theo Ngày hoặc Tháng. Click Sản phẩm để chọn cách hiển thị theo Hình thức (trực tiếp, gián tiếp). Mặc định báo cáo được hiển thị theo Ngày và theo Sản phẩm.
Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ cột gồm các phòng do user đang đăng nhập quản lý. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ tròn Tỷ lệ hoa hồng.
Click Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết hoa hồng theo giao dịch.
Bước 4: Báo cáo hiệu suất cấp dưới - Chi tiết
Từ mục GTGD CP, chọn Xem tất cả để vào danh sách các giao dịch và giá trị chi tiết.
Tại chi tiết GD CP: cho phép xem tổng giá trị giao dịch trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và giá trị giao dịch gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)
Từ mục GTGD eInvest, chọn Xem tất cả để vào danh sách các giao dịch và giá trị chi tiết.
Tại chi tiết GD eInvest: cho phép xem tổng số tiền cho vay, lãi tạm tính, tổng tiền tạm tính từ giao dịch eInvest của KH trực tiếp và KH gián tiếp.
Từ mục TKCK mở mới, chọn Xem tất cả để vào danh sách chi tiết.
Tại danh sách TKCK mở mới: cho phép xem tổng số lượng TKCK mở mới, tên khách hàng, kênh mở, ngày mở và trạng thái hoạt động của tài khoản.
Từ mục Hoa hồng môi giới, chọn Xem tất cả để vào danh sách chi tiết các giao dịch và hoa hồng của từng giao dịch.
Tại chi tiết hoa hồng: cho phép xem tổng giá trị giao dịch, hoa hồng trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và hoa hồng gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)
