Hướng dẫn sử dụng
NEO InvestNEO Advisor
App NEO Advisor
App NEO Advisor
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập - Đăng xuất
    • Đăng nhập
    • Đăng xuất
  • Giao dịch cổ phiếu
    • Đặt lệnh cổ phiếu
    • Theo dõi lệnh đặt
    • Sửa lệnh
    • Hủy lệnh
    • Theo dõi tình trạng xác nhận lệnh cổ phiếu
    • Khuyến nghị cổ phiếu
    • Theo dõi khuyến nghị đã gửi
    • Cảnh báo trước giao dịch đối với Cổ đông nội bộ
  • Giao dịch trái phiếu
    • Giới thiệu lệnh trái phiếu
    • Theo dõi lệnh giới thiệu
    • Hủy lệnh giới thiệu
    • Xem danh sách trái phiếu chào bán
  • Quản lý khách hàng
    • Danh sách khách hàng
    • Thông tin & Tài sản khách hàng
    • Nhóm khách hàng
  • Báo cáo
    • Báo cáo hiệu suất cá nhân
    • Báo cáo hiệu suất cấp dưới
  • Cài đặt
    • Thông tin người dùng
    • Thông báo ứng dụng
    • Bảo mật
    • QR code
    • Welcome kit
Powered by GitBook
On this page
  1. Quản lý khách hàng

Thông tin & Tài sản khách hàng

PreviousDanh sách khách hàngNextNhóm khách hàng

Last updated 1 year ago

Bước 1: Xem thông tin khách hàng:

  • Click expand để xem tất cả thông tin trong mục.

  • Click collapse để thu hẹp thông tin của mục.

Bước 2: Xem thông tin tài sản của khách hàng:

  • Mặc định hiển thị tổng tài sản trên tất cả tiểu khoản. Có thể thay đổi tiểu khoản để xem chi tiết tài sản của tiểu khoản đó.

  • Click icon view để hiện/ẩn giá trị các thành phần trong tổng tài sản.

  • Click tổng tài sản hoặc nợ để xem chi tiết thành phần từng mục.

Xem chi tiết thành phần trong tổng tài sản:

  • Click icon view để hiện/ẩn giá trị các thành phần trong tổng tài sản.

  • Click icon expand để hiển thị chi tiết các mục trong từng thành phần tài sản.

Xem chi tiết thành phần trong tổng nợ:

  • Click icon view để hiện/ẩn giá trị các thành phần trong tổng nợ.

  • Click icon expand để hiển thị chi tiết các mục trong từng thành phần nợ.