Báo cáo hiệu suất cá nhân

Bước 1: Chọn tab Báo cáo từ menu và chọn Hiệu suất cá nhân từ mục Cá nhân.

Lưu ý: Báo cáo hiệu suất cá nhân chỉ hiển thị thông tin liên quan đến dữ liệu của MG/CTV đang đăng nhập và KH thuộc quản lý trực tiếp của MG/CTV đó. Các cấp cao hơn như Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc sẽ xem dữ liệu của KH thuộc quản lý gián tiếp của mình ở một báo cáo khác.

Bước 2: Tại màn hiệu suất cá nhân

• Cho phép chọn khung thời gian lọc dữ liệu báo cáo. Chọn 1 trong các option để lọc, cho phép lấy tối đa dữ liệu trong 3 tháng kể từ ngày hiện tại.

• Mặc định lọc dữ liệu 7 ngày gần nhất.

Khối số liệu thống kê hiển thị số liệu tổng

• Tổng hoa hồng môi giới

• Tổng Doanh thu phí net (DTPN)

• Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới

Hoa hồng môi giới

• Chọn Sản phẩm để phân loại hoa hồng môi giới theo sản phẩm (CK, trái phiếu, CCQ,…) hoặc Hình thức (trực tiếp, gián tiếp).

• Mặc định ban đầu chọn phân theo sản phẩm. Chọn Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch hoa hồng môi giới.

DTPN theo loại giao dịch

• Chọn cách hiển thị theo ngày/tuần/tháng. Mặc định ban đầu chọn Theo ngày.

• Click vào từng cột để xem chi tiết giá trị DTPN ngày/tuần/tháng tương ứng.

• Chọn Xem chi tiết để chuyển sang màn chi tiết các giao dịch cổ phiếu.

TKCK mở mới

• Hiển thị thông tin TKCK mở mới và trạng thái tài khoản .

• Click Xem chi tiết để hiển thị danh sách TKCK mở mới

Top 10 khách hàng và Top 10 môi giới và CTV

• Cho phép chọn tiêu chí xếp hạng khách hàng đem lại HHMG cao nhất hoặc DTPN cao nhất

• Sắp xếp khách hàng và CTV đem lại HHMG/DTPN từ cao đến thấp.

• Click vào từng cột ngang để hiển thị thông tin chi tiết.