Báo cáo hiệu suất cá nhân

Bước 1: Chọn tab Báo cáo từ menu và chọn Hiệu suất cá nhân

Lưu ý: Báo cáo hiệu suất cá nhân chỉ hiển thị thông tin liên quan đến dữ liệu của MG/CTV đang đăng nhập và KH thuộc quản lý trực tiếp của MG/CTV đó. Các cấp cao hơn như Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc sẽ xem dữ liệu của KH thuộc quản lý gián tiếp của mình ở một báo cáo khác.

Bước 2: Tại màn hiệu suất cá nhân

• Cho phép chọn khung thời gian lọc dữ liệu báo cáo. Chọn 1 trong các option để lọc, cho phép lấy tối đa dữ liệu trong 3 tháng kể từ ngày hiện tại.

• Mặc định lọc dữ liệu 7 ngày gần nhất.

Khối số liệu thống kê hiển thị số liệu tổng

• Tổng hoa hồng môi giới

• Tổng Doanh thu phí net (DTPN)

• Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới

Vuốt sang phải để xem hết các số liệu bị ẩn

Báo cáo tổng hoa hồng môi giới

• Click Sản phẩm để chọn phân loại hoa hồng môi giới theo sản phẩm (CK, trái phiếu, CCQ,…) hoặc Hình thức (trực tiếp, gián tiếp). Mặc định ban đầu chọn phân theo sản phẩm.

• Mặc định ban đầu hiển thị biểu đồ tròn gồm các thành phần hoa hồng. Vuốt sang phải để hiển thị biểu đồ dạng cột phân bố hoa hồng môi giới theo ngày.

• Click Xem chi tiết để chuyển sang trang chi tiết các giao dịch hoa hồng môi giới.

DTPN theo loại giao dịch

• Click chọn các hiển thị theo ngày/tuần/tháng. Mặc định ban đầu chọn Theo ngày.

• Click vào từng cột để xem chi tiết giá trị DTPN ngày/tuần/tháng tương ứng.

• Click Xem chi tiết để chuyển sang màn chi tiết các giao dịch cổ phiếu

TKCK mở mới

• Hiển thị thông tin tkck mở mới và trạng thái tài khoản .

• Click Xem chi tiết để hiển thị danh sách TKCK mở mới

Top 10 khách hàng

• Cho phép chọn tiêu chí xếp hạng khách hàng đem lại HHMG cao nhất hoặc DTPN cao nhất

• Sắp xếp khách hàng đem lại HHMG/DTPN từ cao đến thấp.

• Click vào từng cột ngang để hiển thị thông tin chi tiết.

Top 10 môi giới và CTV

• Cho phép chọn tiêu chí xếp hạng MG/CTV có HHMG cao nhất hoặc DTPN cao nhất.

• Sắp xếp MG/CTV có HHMG/DTPN từ cao đến thấp.

• Click vào từng cột ngang để hiển thị thông tin chi tiết.

Bước 3: Báo cáo hiệu suất cá nhân - Chi tiết

Từ mục Hoa hồng môi giới, chọn Xem tất cả để vào danh sách các giao dịch và hoa hồng chi tiết của từng giao dịch.

Tại chi tiết hoa hồng: cho phép xem tổng giá trị giao dịch, hoa hồng trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và hoa hồng gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)

Từ mục DTPN, chọn Xem tất cả để vào danh sách các giao dịch và DTPN chi tiết của từng giao dịch.

Tại chi tiết DTPN: cho phép xem tổng giá trị giao dịch, DTPN trực tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý trực tiếp) và DTPN gián tiếp (tới từ giao dịch của KH thuộc quản lý gián tiếp)

Từ mục TKCK, chọn Xem tất cả để vào danh sách các TKCK mở mới được gắn mã nhân viên chăm sóc của MG/CTV đang đăng nhập.

Tại chi tiết TKCK mở mới: cho phép xem tổng số lượng TKCK mở mới, danh sách chi tiết và tỷ lệ active/inactive của các TKCK đó.