Tổng quan

ePortfolio là sản phẩm dịch vụ ủy thác được VPBankS cung cấp, là công cụ đầu tư cho phép Nhà đầu tư sao chép các Danh mục đầu tư theo chiến lược của những chuyên gia tại VPBankS.

Truy cập sản phẩm ePortfolio

Vào tab Đầu tư, chọn ePortfolio để khám phá và sử dụng sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm ePortfolio

Truy cập màn hình Danh mục Chiến lược, nhấn vào icon

Đánh giá khẩu vị rủi ro

Bước 1: Truy cập màn hình Danh mục Chiến lược, nhấn Thực hiện/Thay đổi và thực hiện đánh giá khẩu vị rủi ro. Sau khi hoàn thành, hệ thống khuyến nghị Danh mục phù hợp với mục tiêu đầu tư & khẩu vị rủi ro.

Thực hiện xác định khẩu vị rủi ro

Thay đổi khẩu vị rủi ro

Màn hình xác định khẩu vị rủi ro

Bước 2: Đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư theo danh mục

• Màn hình Danh mục Chiến lược hiển thị toàn bộ các Danh mục đầu tư mẫu, trong đó:

• Danh mục phù hợp với kết quả khảo sát và khẩu vị rủi ro có gắn tag Danh mục gợi ý

• Danh mục đang nắm giữ có gắn tag Đang nắm giữ

Có thể tìm kiếm và lọc theo các tiêu chí

• Sắp xếp Danh mục theo mức độ rủi ro hoặc tăng trưởng/tháng

• Tìm kiếm theo Tên hoặc Mã danh mục

• Hiện trạng danh mục, trạng thái theo dõi, danh mục gợi ý