Hướng dẫn sử dụng
NEO InvestNEO Advisor
Web NEO Advisor
Web NEO Advisor
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập - Đăng xuất
    • Đăng nhập
    • Đăng xuất
  • Giao dịch cổ phiếu
    • Đặt lệnh cổ phiếu
    • Theo dõi lệnh đặt
    • Sửa lệnh
    • Hủy lệnh
    • Theo dõi tình trạng xác nhận lệnh cổ phiếu
    • Khuyến nghị cổ phiếu
    • Theo dõi khuyến nghị đã gửi
    • Theo dõi danh mục nắm giữ
    • Cảnh báo trước giao dịch đối với Cổ đông nội bộ
  • Giao dịch trái phiếu
    • Giới thiệu lệnh trái phiếu
    • Theo dõi lệnh giới thiệu
    • Hủy lệnh giới thiệu
    • Xem danh sách trái phiếu chào bán
  • Quản lý khách hàng
    • Danh sách khách hàng
    • Thông tin & Tài sản khách hàng
  • Báo cáo
    • Báo cáo hiệu suất cá nhân
    • Sao kê & Tra cứu
    • Báo cáo
  • Cài đặt
    • Thông tin người dùng
    • Thông báo ứng dụng
    • QR code
    • Welcome kit
Powered by GitBook
On this page
  1. Quản lý khách hàng

Thông tin & Tài sản khách hàng

PreviousDanh sách khách hàngNextBáo cáo hiệu suất cá nhân

Last updated 1 year ago

Bước 1: Chọn tab Thông tin để xem thông tin cá nhân của khách hàng.

Bước 2: Xem thông tin tài sản của khách hàng.

Chọn tiểu khoản của khách hàng để xem tài sản. Mặc định ban đầu chọn tất cả tiểu khoản.

Click icon info để xem giá trị các thành phần trong tổng tài sản.

Tài sản bao gồm 3 mục:

  • Tổng tài sản

  • Nợ

  • Tài sản ròng

Click Tổng tài sản hoặc Nợ để xem chi tiết thành phần từng mục.